杰正在北大国发院承泽商学第9期勾当平分享了中资企业海外投资非洲的环境，旨正在帮帮中国企业更好地领会非洲市场。2。中国正在非洲的投资现状表白，虽然非洲市场潜力庞大，但现实投资量相对较小，占比仅为1。1%。4。为此，杰中国企业起首领会方针市场，做好市场培育；其次，输出适合本地劣势财产的手艺，避免过度超前；最初，实现本土化，为本地成长供给切实无效的处理方案。题记：2024年9月20日下战书，北大国发院结合摩根国际从办北大国发院承泽商学第9期勾当。本文按照北大国发院兼南南学院帮理研究员，北大非洲研究核心副秘书长杰正在勾当中的拾掇。第一，很多中国企业巴望正在“一带一”沿线国度寻找机缘，却对这些国度领会不脚，为此，以非洲国度为例，分享我们正在这些国度的调研，为中国企业供给一个深切领会“一带一”国度的窗口。案例还能映照出这些国度和地域的投资和营商及潜力。第二，基于2018-2024年我们正在非洲9个国度的调研，涵盖中国184家中资企业和近200家本地企业，但愿能以数据为支持分享对“一带一”国度的深切理解，帮力大师更成功地开展海外营业。起首是中国对非洲的投资现状。中国正在“一带一”下的海外投资遍及非洲、东南亚及中亚等地，我们以非洲为例看看具体投资概况。其次洲的工业化成长历程。这能够帮帮企业更好地判断投资的优先范畴和环节点，适该当地成长需求，从而制定更具针对性的投资策略，提拔投资的成功率和可持续性。最初是可行的策略和。我们基于研究，但愿帮力中资企业正在海外进一步拓展，指点大师若何步履，规划下一步的成长径。中非关系历来敌对，政策层面的利好持续添加。自2000年中非合做论坛启动以来，中非合做已历经24年。2013年“一带一”提出后，中非合做进一步深化。无论正在国际多边仍是双边合做框架中，政策搀扶、激励机制，以及风险节制和保障系统都正在不竭完美，为中国企业“出海”供给了的政策支持。除政策要素外，市场同样环节。非洲有丰硕的资本，从资本采掘通明指数（Extractive Industries Transparency Initiative，简称EITI）来看，全球企业都对非洲感乐趣，不只是中国企业。但良多企业去非洲最后都是基于能源等资本开采的需求。现在，到非洲寻求资本仍是投资取合做的热点，但鞭策要素较着增加，非洲本土的市场容量正在扩张、财产链也起头了全球化的衔接，再加上其他经济体之间的商业壁垒，都促使越来越多的企业将目光转向非洲。若是放正在全球资金流动的视角看，全球第一大投资方针仍是美国，吸引的全球资金最多。中国次要正在亚洲的经济体中表示凸起，正在全球并不是第一位。全体来看，资金的第一流向仍是发财国度，而不是成长中经济体。虽然成长中国度的增加空间听起来更大，但发财国度的投资机遇更多，从非洲接管投资的数据来看，2017年以来，非洲接管的投资规模增加比力无限，以至呈现下滑，缘由可能取疫情、国际关系变更等都相关。曲到2023年之后，非洲的投资活力才显著加强。非洲投资体量虽小，但潜力庞大，终究有跨越14亿的庞大生齿基数和进一步上升的市场前景。从中国的对外投资来看，我们正在非洲进行了大量投资，资金规模特别可不雅，可是若是把这些数据取中国总体对外投资区域的数据去比力，会发觉非洲话题很热，但来自中国的现实投资量并不大，至多正在中国全体对外投资中占比不高。2021年和2022年总量，占比只要2。8%和1。1%，中国对外的大规模投资仍然集中正在亚洲、欧洲和拉美地域。从行业类型来看，2022年的数据显示，中国对外间接投资的行业类型中租赁和商务办事业占比最高，接近30%。其次是制制业、金融业、批发和采矿等。若是进一步细分数据，中国的投资次要集中正在哪些非洲国度呢？目前来看，中国本钱比力青睐的是南非、刚果（金）、赞比亚、埃塞俄比亚等。此中，埃塞俄比亚的劳动稠密型制制业比力凸起，其他三个国度正在矿业和天然资本上占很大比沉。当然，跟着时间推移，这个邦畿会改变。从企业的角度看，中国企业出海到非洲的最大挑和是缺乏国际运营人才，其次才是文化差别，以及来自国内同业的激烈合作等问题。中国同业正在海外的合作曾经越来越激烈，特别是正在一些特定区域，好比我们本年调研的赞比亚、津巴布韦和摩洛哥，同业之间恶性合作问题很是凸起，这需要我们的贸易伦理和贸易文明不竭完美和优化。非洲的工业化历程能够逃溯到殖平易近期间，出格是正在南非和埃及等地，工业化的萌芽正在19世纪末至20世纪初便已呈现，次要集中正在矿业和根本设备范畴。然而，大大都非洲国度正在获得后的20世纪60年代才起头由本国从导工业化历程，并摸索适合本身成长的工业化径。随之而来的是很多非洲国度但愿成长本土经济、推进工业化。这一期间，因为经济根本亏弱，缺乏资金和办理经验，大大都国度选择实施“进口替代”计谋，即通过成长本国工业来削减对进口商品的依赖。然而，因为工业根本亏弱，进口替代的成效无限，很多国度的工业化进展迟缓。20世纪70年代的国际石油危机对非洲方才起步的工业化形成了沉沉冲击。进入80年代，非洲国度未能持续推进无效的工业化政策，越来越依赖外部资金支撑。然而，盲目遵照“共识”，正在缺乏办法的环境下贸然市场，使得非洲经济不只未能实现增加，反而呈现倒退。即便正在21世纪的前十年，中国由于插手WTO而经济再次起飞，亚洲还有不少国度成为全球投资的沉点，非洲的成长却喜忧各半，以至被称为全球化历程中的“被遗忘的角落”。非洲投资正在新世界能有必然程度的起色，部门手不开美国的政策支撑。《非洲增加取机遇法案》（AGOA）于2000年由美国推出，旨正在推进撒哈拉以南非洲国度的经济增加。通过AGOA，合适前提的非洲国度能够将6000多种产物免税出口至美国市场，包罗纺织品、服拆、农产物、汽车零部件等。AGOA极大地推进了非洲国度的出口增加，使它们的出口产物得免得税进入美国市场，出格是纺织和服拆行业的出口大幅添加，创制了大量就业岗亭，并削减对初级产物出口的依赖，帮力其工业化历程。然而，AGOA对国设定了特定的尺度，包罗、管理和经济化等要求。若是某些国度被认为未能合适这些前提，美国可能会打消其AGOA资历。例如，埃塞俄比亚、马里和几内亚等国因动荡或问题而被打消了AGOA资历。得到AGOA资历的国度正在工业化历程上波折，得到出口激励的它们从头依赖初级产物出口，难以实现财产升级。非洲更大的起色源于2019年正式成立了非洲自贸区（英文简称AfCFTA）等推进非洲同一大市场的组织，这一系列政策给非洲工业化带来起飞的新机缘。通过削减关税和消弭非关税壁垒，AfCFTA推进了非洲国度间的商品和办事流动，鞭策区域内商业增加，使非洲国度可以或许更好地满脚区域内市场需求，削减对外依赖。同时，AfCFTA供给了一个相对同一的市场，激励投资制制业和高附加值财产，鞭策财产链延长，削减对原材料出口的依赖，帮力经济多元化和工业化，提高了非洲对外国间接投资的吸引力，为非洲带来了本钱、手艺转移和就业机遇，加强了抗风险能力，使非洲正在国际构和中具有更鬼话语权。然而，非洲经济成长程度纷歧，较强经济体可能更容易获益，而较弱国度则面对激烈合作，以至呈现当地财产被冲击、就业削减的问题。正在这一布景下，很多非洲国度也起头积极自创中国的成长经验，营制局部优秀的投资，以吸引更多外国间接投资。这些国度通过政策搀扶、税收优惠等体例，为企业入驻供给便当。为应对持久存正在的缺水、缺电问题，一些非洲国度将水电、道、口岸等根本设备集中结构于工业园区，构成高效的交通和能源供应收集。这些工业园区凡是供给“一坐式”办事，从场地选址、设备扶植到税务、物流办事等各个环节，帮帮企业降低运营成本，提拔出产效率。有些工业园区还构成了“前港—中区—后城”结构的劣势，整合了口岸物流、工业出产和员工糊口区等多种功能。这些工业园区通过引入中国和其他国度的先辈手艺和办理经验，帮帮非洲当地企业取国际市场接轨，提高了产物的附加值和市场所作力。同时，园区的扶植带动了本地就业，推进了技术提拔，为非洲国度带来了切实的经济取社会效益。跟着非洲投资的升温，一种担心也随之加剧：非洲能否具备衔接全球产能转移的前提？乐不雅者认为，非洲具备两个环节劣势，使其成为将来产能转移的主要目标地。起首，非洲具有丰硕的天然资本，包罗石油、天然气和矿产资本，为引入外资和成长配套财产供给了有益前提。这些资本不只满脚了工业化成长的根本需求，也提拔了非洲正在全球供应链中的计谋地位。其次，非洲具有复杂且年轻的生齿盈利，大都非洲国度的生齿春秋中位数约为18至20岁，总生育率正在4至5个摆布，部门国度如尼日尔接近6，这种年轻的生齿布局为非洲供给了奇特的劳动力和消费增加潜力。这意味着将来几十年，非洲将持续具有充脚的劳动力供应，取此同时，年轻的生齿布局带来了消费潜力，为区域经济的增加供给了强劲的内需动力。正在中国等国度面对生齿老龄化和生育率下滑的问题时，非洲的年轻生齿布局为其将来成长供给了奇特的合作力，也为中非合做供给了庞大契机。我们的调研还显示，低廉的劳动力成本是吸引中资企业投资非洲的主要要素之一。撒哈拉以南的非洲国度和地域通过成长劳动稠密型财产，逐步正在全球财产链中占领了一席之地。纺织品、制制业等行业已起头正在非洲崭露头角，部门国度以至成为了出口，鞭策了当地就业和财产升级。其次，不少非洲国度的根本设备较为掉队，特别正在交通、物流和能源供应方面，仍需大量投入才能支撑大规模财产转移。此外，非洲国度之间的交通、律例和经济政策尚未完全协调，区域间商业壁垒较高，使得跨境供应链的成立变得坚苦。虽然非洲生齿盈利潜力庞大，但单个国度凡是难以形成复杂的国内市场，这意味着外资进入后可能面对市场需求不脚的风险。正在这种复杂的布景下，非洲将来可否衔接全球产能转移，将取决于正在根本设备扶植、政策不变性和区域一体化方面的勤奋。中国企业想要出海成功，需要试探出一条投资径，从初期进入市场到最终实现持续共赢的渐进过程该当若何规划？起首，中国正在非洲曾经扎根的企业经验表白，正在进入非洲市场的初期阶段，这些企业往往通过慈善和公益项目先取本地社区成立关系。这种“慈善先行”的策略不只帮帮企业树立了反面的品牌抽象，还促进了本地和对中国企业的信赖，为后续的投资勾当奠基了的社会根本。正在获得初步信赖后，中国企业起头通过金融本钱的体例深切非洲市场。通过间接投资、贷款等金融手段，中国企业为非洲的经济成长供给了急需的资金支撑，特别是正在根本设备扶植和财产成长方面，这一本钱的注入对推进本地经济成长起到了环节感化。这不只帮帮中国企业正在非洲成立了经济影响力，也带动了本地的就业和经济活力。然后，跟着本钱投入的逐渐深切，中国企业愈加注沉人力本钱的培育，起头努力于本地劳动力的开辟和培训。通过雇佣本地员工并供给职业技术培训，中国企业无效地提拔了非洲劳动力的全体技术程度，同时，这一人力本钱投资提高了本地的就业率，帮帮非洲劳动力提拔了技术，加强了其对企业的认同感和归属感，为两边的久远合做创制了前提。正在成立了当地化人力资本的根本上，中国企业逐渐鞭策手艺转移，将先辈的出产手艺和办理经验带入非洲市场。手艺转移不只提拔了非洲当地企业的合作力，也加快了财产链和供应链的当地化扶植，帮力非洲经济的可持续成长。这一阶段的手艺分享，使得非洲国度可以或许正在全球价值链中占领更高的，鞭策了财产的进一步升级和优化。最终，中国企业通过一系列深耕当地市场的办法，实现了取非洲国度的持续共赢。正在这一过程中，中国企业获得了不变的收益和持久的成长机遇，而非洲国度则因手艺前进、就业添加和财产升级等多方面的收益而实现了经济的可持续成长。这一投资径不只展现了中国企业正在非洲的逐渐深切策略，还表现了从公益合做到经济共赢的久远结构，强调了社会义务、金融支撑、人力开辟和手艺分享对可持续成长的主要性。中国企业正在海外拓展时，无论是入驻园区、启动项目仍是进行投资，都需事先做好详尽调研。这一点极为环节，由于非洲具有54个国度，正在法令律例、行业成长及市场特征上均存正在显著差别。前期的调研将间接决定后期成长能否能成功和成功。除了领会市场，更需要培育市场。中国企业正在拓展海外市场时，不该仅关心短期的发卖和市场份额，而是要沉视培育持久的市场需乞降消费者认同。市场培育包罗品牌抽象的树立、产物的当地化适配以及对本地文化和需求的深切领会。例如，正在进入非洲或东南亚市场时，中国企业能够通过赞帮公益勾当、支撑本地社区成长等体例取本地成立感情毗连，添加品牌的亲和力。此外，企业还需要关心市场教育，通过宣传推广、用户培训等体例，使消费者认识到产物的奇特劣势，逐渐构成对品牌的忠实度。这种持久的市场培育有帮于中国企业正在激烈的国际合作中立脚并获得持续成长。出海意味着国际化，企业必需组建一支熟悉本地环境的人才步队。这支步队应具备多元文化布景，并深切领会方针市场，具备顺应财产成长的技术，从而为企业的海外拓展供给无力支撑。正在进行手艺输出和投资时，中国企业要按照本地经济成长程度和财产布局，隆重选择适合的手艺，不宜引入超出本地劣势财产范畴的过于先辈的手艺。过于超前的手艺不只可能由于缺乏配套设备和手艺人员而难以落地，还可能添加本地的接管成本，障碍市场推广。例如，正在一些根本设备相对亏弱的国度，利用过于复杂或手艺门槛高的设备可能会导致坚苦以至闲置。因而，中国企业应按照本地的财产根本、劳动力本质和市场需求，供给适合本地成长的手艺处理方案，使手艺更切近现实需求，有益于手艺的推广和接管。企业要想走出去之后立得住，就必需本土化。正在本土化的过程中，企业环节是精准定位，找到合适的合做伙伴，或正在外部寻求资本，如部门企业可通过代办署理商或渠道商来初步拓展市场，最终实现本土化的深度合做。取纯真的产物发卖比拟，供给合适本地现实需求的分析处理方案往往是更好的投资体例。中国企业正在出海过程中，应关心本地的具体需乞降痛点，为其供给具有实效性的全体处理方案。例如，正在电力不脚的非洲国度，中国企业能够不只是供给单一的光伏设备，还可包罗电力办理系统、办事、手艺培训等，为根本亏弱的国度打制一套完整的“产物+办事”的处理方案。通过供给完整的处理方案，中国企业可以或许更好地融入本地经济，并为本地的可持续成长做出贡献。这种做法不只帮帮企业成立更强的合作壁垒，还可以或许正在全球市场中树立负义务的企业抽象，鞭策久远成长。相关阅读：刘德冰：若何应对国际化运营的新挑和。